Odcinek poświęcony jest lemkowskim bajkom i opowieściom, czytanym w dialekcie, z krótką przerwą muzyczną. Pojawiają się w nim m.in. historia malarza szukającego modela na anioła i diabła oraz opowieść o mieszkańcach Lipna, którzy chcieli schować słońce do worka na zimę.