Odcinek opowiada baśń o trzech biednych braciach, którzy rozchodzą się w świat, a jeden z nich trafia do chaty starej kobiety, zabija smoka pilnującego studni i zyskuje względy króla. Potem pojawia się bosorka, matka smoka, i historia przechodzi w kolejne starcie z jej czarem, które wpływa także na los pozostałych braci.