W odcinku opowiadana jest baśń „Kot i graf Pecsovskij“ o najmłodszym synu, który po śmierci rodziców zostaje sam z domem i dostaje pomoc od sprytnego kota. Kot pomaga mu poprawić los, prowadząc kolejne zwierzęce podstępy przed królem i przygotowując grunt pod swatanie z królewską córką.