Odcinek składa się z dwóch krótkich bajek. Pierwsza opowiada o biednym szewcu, którego łzy syna zamieniają się w diamenty, lecz jego chciwość prowadzi do rozczarowania, a druga pokazuje świat bajek połączony z naszym przez tajemnicze drzwi, przez które do miasta trafia smok i wywołuje zamieszanie.
