Podcast dotyczy Łemkowskiej Watry na Zakarpaciu, zorganizowanej w Kostrino w rejonie wielkoberezneńskim przy granicy z Polską i Słowacją. W tle pojawiają się też obserwacje z podróży koleją przez Karpaty, opisy górskiego krajobrazu, tuneli, rzeki Uż i przygranicznej przestrzeni.