Odcinek wyjaśnia zjawisko mirażu, zwłaszcza fatamorganę, pokazując, jak w rozgrzanym powietrzu mogą pojawiać się złudne obrazy na drodze, w stepie czy nad morzem. W drugiej części odwołuje się do znaczenia tego pojęcia jako metafory fałszywych obietnic, przywołując powieść Kociubynskiego i sowiecką propagandę wobec Łemków.