To druga część rozmowy z Julią Węgrynowicz z domu Kalinjak, pochodzącą z Łemkowszczyzny i mieszkającą dziś w Kowalówce. Odcinek opowiada o dawnych relacjach między Łemkami, Polakami i Żydami, o zwyczajach świątecznych oraz o tym, jak wojna i niemiecka okupacja przyniosły prześladowania Żydów.