Odcinek omawia polityczne napięcia na Łemkowszczyźnie przed I wojną światową, gdy region znajdował się w granicach Austro-Węgier, a Łemkowie rozwijali własne organizacje i życie społeczne. Autor opisuje też narastającą nieufność władz wobec Rusinów, inwigilację oraz aresztowania, w tym sprawę Maksyma Sandowycza i innych osób oskarżanych o zdradę.