To druga część opowieści o Amrozie Kowaczu, łemkowskim wędrowcu i wiejskim filozofie, pokazująca kolejne epizody z jego życia. Odcinek zawiera anegdoty o wędrówkach po Łemkowszczyźnie, noclegach u ludzi, kłopotach zdrowotnych, spotkaniach z pszczołami, podróżach pociągami oraz jego charakterystycznych kazaniach i rozmowach z otoczeniem.