Odcinek poświęcony jest Łemkowskiej Watrze w Michałowie, przedstawionej jako najważniejsza łemkowska impreza plenerowa, z odniesieniem do jej historii i dawnych rodzinnych spotkań przy ognisku. Prowadzący dzieli się też subiektywnymi propozycjami programu oraz przywołuje nagrania pieśni, w tym krótką rozmowę z Anną Poraczową o jej repertuarze i śpiewaniu.