Odcinek ma formę wieczornego słuchowiska dla dzieci i opowiada legendę o smoku nad Labiwcem, który po burzy spustoszył las i wywołał panikę we wsi. Do mieszkańców przychodzi wędrowiec obiecujący przepędzić potwora, jeśli rano wszyscy zbiorą się w cerkwi i wykonają jego polecenia.