Odcinek zawiera łemkowskie bajki i opowieści, w tym historię o tajemniczym dykaczu mieszkającym samotnie pod lasem, którego wieśniacy podejrzewają o związki z siłami nieczystymi. W fragmencie pojawiają się też motywy spotkania z zagadkową kobietą, ogromnym psem i nieszczęść spotykających tych, którzy lekceważą ostrzeżenia.