To archiwalne nagranie dokumentuje drugi dzień Watry w Michałowie z 2 sierpnia 2014 roku i skupia się na zapowiedziach koncertów oraz prezentacjach zespołów folklorystycznych. W programie słychać tradycyjne pieśni łemkowsko-rusińskie, a także bardziej współczesne folk-rockowe brzmienia i różnorodny repertuar wykonawców.