Odcinek opowiada o przymusowym wysiedleniu Łemków i bolesnym opuszczaniu rodzinnych stron, pokazując to w obrazie odjazdu pociągu i rozstania z Lemkowszczyzną. Druga część wprowadza XX Łemkowską Watrę na Obczyźnie, zaczynającą się od uroczystości przy pomniku Akcji „Wisła“ i symbolicznego rozpalenia watry przez najstarszego Łemka.